Projektalapú szolgáltatóknak

Ügyfél, projekt és számlázás egy rendszerben

A Compass ERP projektalapú szolgáltatóknak: a CRM-től a feladatokon át a számláig.

Ismerős a helyzet?

Az ügyfeleinket, a projektjeinket és a számlázást külön eszközökben kezeljük. Nehéz egy helyen látni, melyik ügyfélnél mi folyik.

CRM
Ügyfelek, kapcsolattartók, tárgyalási napló, weboldalba ágyazható érdeklődő-űrlap.
Projektek
Projektek indítása termékből.
Feladatok
Feladatok és határidők Google Naptár-szinkronnal.
Dokumentumtár
Ügyfél → projekt → év mappaszerkezet, PDF-generálás.
Compass Invoice
Számlázás közvetlen NAV-kapcsolattal, az ERP-ből indítva.